Serviços Financeiros

Automatize e escale suas operações financeiras com AI

Otimize todo fluxo financeiro da sua empresa: coleta de dados, fluxo de caixa, esteira de crédito ou cobrança. Reduza custos e riscos combinando tecnologia e AI de ponta a ponta.

Um equipe de três pessoas olhando para a mesa de trabalho analisando os fluxos de crédito do Pipefy

+4.000 empresas impulsionam seus processos com Pipefy

Tela representando fluxo de automação do pipefy e controle de membros.
Performance

Reduza tempo, riscos e custos operacionais

Elimine verificações manuais que atrasam o onboarding e expõem a empresa a riscos de fraude. Com os processos financeiros totalmente automatizados pelos AI Agents do Pipefy, você acelera a entrada de novos clientes, escala suas operações com eficiência e reduz custos operacionais.

50%

De melhoria nos SLAs.

80%

De redução no tempo de coleta e validação de dados.

✨ Pipefy AI

Integre ferramentas e ganhe mais agilidade

Integre o Pipefy aos plugins que já usa para consolidar informações. Centralize sua operação inteira em uma única janela e diga adeus aos e-mails e planilhas.

Imagem representando o chat do Pipefy AI e o fluxo da operação.
Tela do pipefy representando o fluxo de pedidos e notificações.
Orquestração

Crie fluxos financeiros sob medida para sua empresa

Personalize chatbots com seu tom de voz, esteiras de crédito e cobrança,  regulamentações, e crie padrões alinhados ao seu negócio. Escolha ainda ter intervenção humana em qualquer etapa do processo, ou opte por um fluxo totalmente automatizado. Monte sua própria jornada com liberdade, transparência e autonomia.

Agilidade

Unifique operações financeiras em uma única plataforma: da execução à governança.

Conformidade

Garanta rastreabilidade, compliance e visibilidade completa em cada etapa.

"Um dos pontos que destaco no uso do Pipefy é a agilidade ganha na esteira de crédito. Hoje conseguimos escalar as análises, moldar a ferramenta com as nossas regras e fazer até uma análise de crédito automática. Toda essa melhoria reduziu de dias para minutos o nosso SLA, o que é essencial para que nossos clientes tenham uma boa experiência"

Marcos Politelo
Supervisor de operações

"O principal resultado que atingimos com o Pipefy foi o controle de dados. Na nossa reunião mensal, eu consigo apresentar um relatório com 100% de confiabilidade e não gasto nem 5 minutos para exportar todos os dados."

Henrique Kusaba
Especialista em Operações
Soluções

Gestão completa de serviços financeiros

Automatize processos, centralize dados e otimize sua operação de ponta a ponta.

Esteira de Crédito

Automatize todo o processo de concessão de crédito para PF ou PJ com inteligência artificial — da solicitação à aprovação, ou mesmo esteira de cobranças — em fluxos customizados, eficazes e seguros.

Know Your Customer (KYC)

Consulte e centralize dados relevantes dos seus clientes, ganhe tempo no onboarding e reduza riscos. Conheça mais e melhor seu cliente em uma automação inteligente de ponta a ponta.

Know your Business (KYB)

Elimine verificações manuais que atrasam o onboarding e expõem a empresa a riscos de fraude. Escale suas operações com eficiência e reduza custos operacionais.

Contas a Pagar

Faça toda a gestão e controle totalmente seus pagamentos em um só lugar com nosso software de fluxo de trabalho financeiro.

Contas a Receber

Crie um fluxo de cobrança automatizado e nunca mais se esqueça de cobrar pagamentos com o software de fluxo de trabalho financeiro.

Solicitações de Reembolso

Receba, aprove e pague solicitações de reembolso de despesas e de gastos de viagens com Pipefy, o software para fluxo de processos financeiro.

Logo branco Pipefy

AI Agents para serviços financeiros

Otimize suas operações financeiras, coleta de dados, fluxo de caixa, esteira de crédito ou cobrança com nossos Agentes de IA.